作为广告商起家的AppLovin是如何成为华尔街“AI新宠”的?
2024-11-11 16:01 来源:财联社 字号:
11月11日,AI应用端持续走高,AI广告方向领涨,蓝色光标、智度股份、思美传媒、中广天择涨停,神州泰岳、汤姆猫、天龙集团等快速跟涨。
消息面上,在2024年Q3业绩大超预期及AI赋能预期推动下,美股上市公司AppLovin(爱普拉维)股价上周最后两个交易日股价大涨72%到290美元,市值一度突破千亿美元大关。该股年初至今的累计涨幅达627%,远超英伟达同期206%的涨幅。
AppLovin公司创始人Adam Foroughi身价随着股价一同飞升,净资产达到109亿美元,跻身世界富豪榜第251名。
AppLovin在2024年11月7日发布的三季报显示,其季度收入为11.98亿美元,同比增长39%,优于市场预期5.9%;净利润4.34亿美元,同比增长300%,净利率36%;调整后EBITDA(税息折旧及摊销前利润)为7.22亿美元,优于市场预期12.4%,调整后EBITDA利润率同比提升11.7pp至60%。
其软件平台收入增长至8.35亿美元,同比增长66%,该软件平台的调整后利润率为78%。AppLovin将其成功归功于其在AppDiscovery平台上使用的AXON 2.0 AI驱动技术,该工具性能提高让广告商支出增加。
该公司四季度指引保持强劲,收入指引为12.40亿-12.60亿美元,对应同比增长30%-32%;调整后EBITDA指引为7.40亿-7.60亿美元,调整后EBITDA率为60%。
在财报电话会议上,Foroughi表示,AppLovin的目标是实现高达30%的年增长率,部分原因是其AI驱动的AXON 2.0广告引擎。
AI升级赋能广告业务 带来大量现金流
作为广告商起家的AppLovin是如何成为华尔街“AI新宠”的?
目前,AppLovin既是广告平台,也是游戏发行商和应用开发工具提供商。其软件平台业务具有低边际成本,一直为AppLovin贡献着高利润率和高现金流。2Q24该公司软件平台业务调整后EBITDA率高达73%,公司整体自由现金流/调整后EBITDA高达74%。
在软件平台业务方面,AppLovin提供端到端的软件和AI解决方案,帮助客户扩展业务和商业变现,核心产品包括AppDiscovery、MAX、Adjust等。AppDiscovery帮助开发者更精准地定位目标用户,提高应用的曝光度和下载量;Max则为广告商和发布商提供了一个公平、透明的交易平台。
AppLovin还拥有Lion Studios等游戏工作室,开发了多款畅销移动游戏,涵盖休闲、三消、卡牌/赌场、中核和超休闲等多个游戏类型。
AI工具助力其广告变现率提升,成了AppLovin的软件平台业务如今最大的亮点。
该公司自2023年上半年开始积极投身AI升级浪潮,目前已有两个重点AI迭代成果,一是AI算法升级到了2.0后,让Campaign投放侧的达标率更精准;二是在SparkLabs制作精品素材效率大大提升。
自AI广告引擎AXON 2.0推出以来,AppLovin的业务实现了远超行业的增长,2Q24公司广告业务收入增长75%。AXON 2.0采用自学习型技术,能够随着规模的扩大不断自我改进,构建了公司的核心竞争力。
其通过AI工具提高广告投放成功率的相关案例包括:
通过AI新算法2.0,AppLovin让赤子城旗下爆款合成消除游戏《Alice's Dream》在短短几天内完成了广告效果达标的优化,最终,《Alice's Dream》在一周内增加了6位数的日消耗,同时成效也变得更好;
史莱姆like源头游戏《Legend of Slime》在接入AppLovin的MAX后拿到了更低的CPM,在AppDiscovery和SparkLabs(AppLovin旗下创意工作室)的支持下整体eCPM提高了12%。
截至目前,AppLovin经营活动净现金和自由现金流分别高达5.51亿美元、5.45亿美元,同比增长177%、182%,计划回购总计500万A类普通股,总成本为4.37亿美元。同时,AppLovin董事会已将公司股票回购授权增加了20亿美元,使剩余授权总额增加到23亿美元,未来的回购资金将从自由现金流中拨付,利好了该公司在资本市场上的表现。
目前,依托AI工具,AppLovin正努力向游戏领域外拓展,电商是公司当前重点突破领域。“移动游戏广告客户的增长速度将达到20%-30%,同时我们也在探索新的领域,正如最近电商试点所显示的那样,早期数据超出了预期:广告客户获得可观回报,在许多情况下,流量增长几乎达到100%。”Foroughi在股东信中称。
信达证券此前发布研报称,营销可能系AI商业变现最快的领域。广发证券表示国内营销公司的AI营销工具相继落地,建议关注2024年国内营销公司产品迭代节奏和商业化推进情况。
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