互换便利首批500亿元操作已经落地,超过120家上市公司披露回购增持再贷款
2024-11-19 20:13 来源:财联社 字号:
11月19日,为支持股票市场稳定发展,互换便利和股票回购增持专项再贷款两项工具的创设已有一个多月。据11月19日证监会主席吴清在第三届国际金融领袖投资峰会上的最新介绍,目前,互换便利首批500亿元操作已经落地,超过120家上市公司披露了回购增持再贷款。
财联社在过去的这段时间内持续跟踪两项工具的应用情况,包括中信证券、中金公司、国泰君安、华泰证券、申万宏源、广发证券、财通证券、光大证券、中泰证券、浙商证券、国信证券、东方证券、银河证券、招商证券、东方财富证券、中信建投、兴业证券等17家券商的进展,执行交易的细节,其中买入股票的券商不在少数。上市公司方面,仅过去的一周,就有34家上市公司披露了相关进展,鼓励长期资金入市逐步生效。
针对两个创新工具带来的长远影响,中信证券首席策略师秦培景有过展望,他称,两项金融工具落地,至少在2025年带来4000亿~5000亿的增量资金。在专项再贷款工具下,预期A股市场2025年回购规模有望上升并接近2000亿元;央行宣布SFISF首批申请额度已超2000亿元,预计将有效提升市场流动性。
不难发现,今年以来,一揽子增量政策措施强信心、促增长效果持续显现。在第三届国际金融领袖投资峰会上,吴清也更为全面地梳理了今年以来资本市场的动作,核心的工作主线体现在深入贯彻中央金融工作会议精神和新“国九条”决策部署,紧扣强监管、防风险、促高质量发展的主线,坚持强本强基、严监严管,着力稳市场、稳信心、稳预期,资本市场企稳回升,展现出较强韧性,为经济高质量发展积极贡献力量。
监管工作,用数据说话。在发言中,吴清介绍了今年来证监工作及资本市场改革的最新进展,可用五个“突出”总结,两项创新工具的应用落地实况也在其中。
突出支持发展新质生产力。今年以来,全市场并购重组约3000起,9月份“并购六条”发布以来,已有260多家上市公司披露资产重组事项,新兴产业成为并购重点领域。
突出提升上市公司投资价值。截至10月末,A股上市公司已公告中期现金分红6441亿元,新增披露回购方案1360单,数量和金额均创历史新高。
突出加快推进投资端改革。大力发展权益类基金特别是指数化投资。权益类ETF规模今年已先后突破2万亿和3万亿元大关,发展势头良好。
突出严监严管,净化市场生态。今年前10个月查办相关案件658件,罚没款金额110亿元,超过去年全年。
突出增强各方政策合力。目前,互换便利首批500亿元操作已经落地,超过120家上市公司披露了回购增持再贷款。
证监会的最新工作内容与安排也得以明确。吴清称,将深入贯彻落实党的二十届三中全会部署,坚持以改革促发展、促稳定,着力健全投资和融资相协调的资本市场功能,加快形成支持科技创新的多层次市场体系和支持“长钱长投”的政策体系,抓紧健全强监管、防风险的制度机制,多举措强化投资者保护实效,不断提升市场的吸引力、竞争力和内在稳定性。
“我们相信,随着一系列增量政策举措逐步落地、加力见效,随着资本市场全面深化改革扎实推进,资本市场长期向好的底层逻辑将更加稳固,也将更好地服务中国式现代化发展大局。”吴清说。
坚持以改革促发展、促稳定
在吴清的最新发言中,仍有不少表述值得关注,尤其是对今年以来监管工作的复盘,体现了几个方面的脉络:
1.先后出台“支持科技十六条”“科创板八条”“并购六条”等政策措施,进一步增强资本市场制度的包容性、适应性,支持优质资源向新质生产力领域集聚。
2.投资者是市场之本,上市公司是市场之基。我们督促上市公司牢固树立回报股东意识,提高透明度和经营治理水平,出台上市公司市值管理指引,支持通过分红、回购等方式,持续回报投资者。
3.证监会会同中央金融办出台了推动中长期资金入市的指导意见,着力打通社保、保险、理财等资金入市的堵点痛点,建设培育鼓励长期投资的市场生态。同时,稳步推进公募基金行业费率等改革,大力发展权益类基金特别是指数化投资。
4.针对财务造假顽疾,证监会加强部际协调和央地协同,加快构建综合惩防体系,开展打击上市公司财务造假专项行动,强化立体化追责。
5.充分考虑A股市场中小投资者占绝大多数的实际,坚持趋利避害、突出公平、规范发展,对股份减持、量化交易、融券及时完善制度规则和监管措施。
细化来看,一是完善资本市场功能,确保投资与融资的协调一致,并加速构建一个多层次的市场体系,以支持科技创新;二是支持建立促进长期投资的政策框架;三是完善严格的监管和风险防范制度机制;四是采取多项措施以切实加强投资者保护的实际效果。此外,证监会也在增强各方政策合力上积极展开工作。
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