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今年以来IPO承销保荐收入收获最大的是中信建投

2016-11-19 19:53    来源:东方经济网      字号:

  记者了解到,在截至11月17日,今年以来已完成发行的170单IPO项目,为54家券商贡献了58亿元承销收入,其中有17家券商承销保荐收入超过亿元。而去年全年50家券商承揽230单IPO项目,吸金84亿元。

  这两个数据看上去差距有些大,但这其中却另有“隐情”——即一部分正在发行的项目并未计算在内。此外,截至年底,预计还将下发至少2到3批批文,有三四十家企业将获准上市。因此这一差距,还将进一步缩小。

  今年哪些券商赚到盆满钵满?排名居前的券商又有哪些?

  剔除一些尚未公布承销保荐费用及未完成发行的IPO项目,截至11月17日,今年以来IPO承销保荐收入收获最大的是中信建投,12单IPO项目承销保荐收入合计5.38亿元,从去年16名飙升至第1名。无论是承销保荐费还是项目数都位居首位,成为今年最大赢家。

  其中贵阳银行(16.180, -0.21, -1.28%)首发,就为中信建投带来了1.25亿的承销保荐费。除了贵阳银行外,小康股份(30.330, 0.08, 0.26%)、中国电影(29.220, -0.04, -0.14%)、顾家家居(60.160, 0.24, 0.40%)也为中信建投承销保荐收入贡献了不少。

  另外值得一提的是,中信建投还是今年新上市银行承揽的主力,截至目前今年已完成发行的上市银行有7家,而中信建投就承揽了贵阳银行、无锡银行(13.430, -0.50, -3.59%)、常熟银行(12.700, -0.45, -3.42%)3家银行的首发工作。此外,中信证券(17.210, -0.24, -1.38%)手中28单IPO排队项目中,还浙江绍兴瑞丰农村商业银行和兰州银行两家拟上市银行,而清源科技、上海数据港已通过发审会,只等发行批文便可上市。

  尽管,目前中金公司只是位列第二,但中金的进步却有特殊意义的。据Wind统计,今年以来中金公司承揽9单IPO项目,承销保荐收入5.34亿元。而去年中金公司完成8单IPO项目,为公司贡献4.14亿元承销保荐费,行业排名第8位。

  具体来看,今年以来中金公司完成发行的9单IPO项目中,除了有杭州银行(25.590, -0.46,-1.77%)、海兴电力(60.280, 5.48, 10.00%)、新华网(124.180, -6.80, -5.19%)这种大块头项目外,也有幸福蓝海(42.890, 0.39, 0.92%)、贝达药业(59.640, 5.42, 10.00%)和华舟应急(34.900, 0.04, 0.11%)这类的创业板项目。或许这也是中金公司尝试转型的一个信号。

  众所周知,中金公司作为当前横扫海内外的“中国第一投行”,在中金公司成立后的前20年,它在中国投行界一枝独秀,无可匹敌。中金公司完成了60家国企的境内外重组、改制及首次公开发行项目,如中国石化(4.960, -0.03, -0.60%)、中国石油(7.400, -0.02, -0.27%)、中国移动、中国联通(5.930, -0.04, -0.67%)、中国人保、中国人寿(22.970, 0.11, 0.48%)、建设银行(5.290, -0.02, -0.38%)、农业银行(3.170, 0.01, 0.32%)、工商银行(4.390, 0.00, 0.00%)等大型国企。中金公司曾连年高居中国企业海外上市承销排名第一位。

  但随着创业板的推出,中金公司投行老大的位置开始被国信证券(17.670, -0.29,-1.61%)、平安证券等券商接替。据中国证券业协会统计数据显示,2009年和2010年创业板刚启动不久,中金公司的承销、保荐及并购重组等财务顾问业务的净收入均超过20亿元,在券商行业中依然处于第一名的位置。

作者:佚名   责任编辑:小燕
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